BMS宣布发行70亿美元票据 用于收购MyoKardia

近日，百时美施贵宝（BMS）宣布发行优先无抵押票据募资70亿美元。该票据将分为6批发行：1）2023年到期，总本金15亿美元0.537%优先票据；2）2025年到期，总本金10亿美元0.75%优先票据；3）2027年到期，总本金10亿美元1.125%优先票据；4）2030年到期，总本金12.5亿美元1.45%优先票据；5）2040年到期，总本金7.5亿美元2.35%优先票据；6）2050年到期，总本金15亿美元2.55%优先票据。在满足惯例交割条件的前提下，此次募股预计将于2020年11月13日完成。

据公告披露，BMS此次募资主要用于对临床阶段生物制药公司MyoKardia收购所需支付的部分现金交易款项。在今年美东时间10月5日，BMS宣布将以130亿美元（225美元/股）全现金方式收购MyoKardia，该价格相比MyoKardia公司前日收盘价格溢价超60%。该交易已经获得双方公司董事会的一致同意，预期将于2020Q4完成。但若该交易在2021年6月30日之前未完成，或BMS在2021年6月30日前宣布放弃收购，则此次发行的票据将被BMS强制赎回，并支付101%的本金及相应利息。

此项交易是BMS继以740亿美元收购新基公司(Celgene)之后的又一项大手笔收购，并创下了临床前药物收购规模的纪录。此次收购，BMS主要是为了获得一款潜在First in class的心血管药物mavacamten。

mavacamten是全球首个心肌肌球蛋白ATP酶选择性变构抑制剂类的新药，可减少肌动蛋白-肌球蛋白桥的形成，从而降低心肌收缩力，旨在治疗肥厚性心肌病(HCM，hypertrophic cardiomyopathy)。在今年5月，MyoKardia公布了mavacamten在治疗症状性、阻塞性HCM患者的关键性III期临床试验EXPLORER-HCM的数据，达到主要终点和所有次要终点，预计将于2021Q1向FDA提交新药上市申请。此前，该品种已分别于2016年和2020年获FDA授予的孤儿药认证资格和突破性疗法认定，一旦获批则有望成为首个针对HCM潜在病因的疗法。

除了阻塞性HCM之外，mavacamten还在开发非阻塞性HCM等适应症。该药物在中国的权益则归联拓生物(LianBio)所有。