百济神州获批科创板上市 发行价每股192.6元

11月30日，百济神州发布公告称，本次人民币股份的公开发行价格为每股普通股192.60元人民币，根据设定汇率1.00美元兑换6.3924元人民币或1.00港币兑换0.81996元人民币计算，相当于每普通股234.89港元，或每股美国存托股份（ADS）391.68美元。每股ADS代表13股普通股。

在扣除承销商佣金和其他预计发行费用前，百济神州本次科创板发行的募集资金总额预计约为人民币222亿元，或根据设定汇率1.00美元兑换6.3924元人民币计算，约为35亿美元。人民币股票在科创板的股票代码将为“688235”。

中国国际金融股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司是本次科创板发行的联席保荐人和联席主承销商。摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司是本次科创板发行的联席主承销商。

百济神州已授予中国国际金融股份有限公司为期30日的超额配售选择权，以使公司可超额配售不超过17,258,000股人民币股份。如超额配售选择权被全部行使，则本次科创板发行的总股数为132,313,260股，将占百济神州截至2021年10月31日已发行普通股股份总数的9.79%（假设本次科创板发行的人民币股份已经发行）。

百济神州计划将本次科创板发行的募集资金净额投入到药物研究、临床开发、中国境内研发中心和生产基地建设、中国营销团队扩充，以及用于补充流动资金和一般公司用途。

根据适用的中国法律法规，本次科创板发行仅在中国境内进行，且仅面向根据适用的中国证券法律法规以及上交所和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的规则、有资格参与本次科创板发行的投资者发行股份。本次科创板发行根据经上交所和中国证监会批准、备案的，并由百济神州撰写的招股说明书和其他招股材料进行，上述材料仅允许在中国境内使用。本次科创板发行的任何部分均未计划涉及向美国、在美国境内或任何其他中国以外的司法管辖区公开发行或出售人民币股份。此外，虽然本次科创板发行的人民币股份与公司在香港证券交易所（下称“香港联交所”）上市的现有普通股属于同一类别，且拥有同等的权利，但人民币股份与公司在香港联交所上市的普通股，或代表公司普通股在纳斯达克全球精选市场（下称“纳斯达克”）上市的ADS之间不可流通。在任何情况下，上述人民币股份均不可转换成公司在香港联交所上市的普通股或在纳斯达克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020年5月11日向美国证券交易委员会（下称“SEC”）提交表格S-3的储架注册发行声明，该声明自动生效。公司已向SEC提交一份包含本次科创板发行相关关键条款的初步补充招股说明书，该文件可在SEC网站www.sec.gov查阅。本次科创板发行的最终条款将在提交给SEC的最终版补充招股说明书中披露。补充招股说明书的目的是根据美国《1933年证券法（经不时修订）》（下称“《美国证券法》”）对本次科创板发行的所有人民币股份进行注册，以确保向允许参与本次科创板发行且属于《美国证券法》中S条例所定义的、在美国境外参与交易的美国主体的投资者发行或出售人民币股份（如适用）时，不会违反《美国证券法》第5条规定的注册要求。